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中国新能源车企,猛投泰国200亿

时间:05-07 来源:最新资讯 访问次数:139

中国新能源车企,猛投泰国200亿

本文来自微信公众号:真故研究室(ID:zhengulab),作者:林秋艺,编辑:龚正,头图来自:视觉中国今年来,不但有超80万中国游客去玩了一趟泰国,中国新能源车也爱上了泰国。近2个月,比亚迪等四家车企向泰国密集砸了近150亿。海外的热门照片上,长城的欧拉汽车在曼谷大皇宫前一字排开,五颜六色映衬着皇家宫阙的金碧辉煌;比亚迪的ATTO3则在泰国卖疯了,42天就收到1万多辆订单,泰国人彻夜端着小板凳排队订车。2022年2月起,泰国推出以补贴和招商为中心的电动汽车振兴政策,开启政策市。在国内厮杀惨烈的诸多新能源车企,出于开拓国际市场、提前布局全球产业链等多方面考虑,开始在东盟投巨资设厂。这其中,本身汽车产业积累深厚、且地缘友善度上“中泰一家亲”的泰国,最受中国车企青睐。《真故研究室》根据市场公开信息统计,中国新能源车企投资泰国金额已逾200亿人民币,这让泰国高兴坏了。一、2个月内,上汽、比亚迪、哪吒、长安都来到泰国“萨瓦迪卡!”今年2月,日本野村综合研究所(日本著名研究机构)的职员,来到比亚迪在曼谷的一家3S经销商店,“刺探一线”。偌大的店内空间里,设有多达7~8个服务台,美式滤挂咖啡吸引着诸多顾客一边品尝、一边看车。店内不但展示着比亚迪在泰国最受欢迎的ATTO3,顾客还能在这里享受零部件换购服务。日本职员称,一家经销商店都如此气派,比亚迪正努力在泰国消费者心中构建“先进的品牌感”。▲图 | 泰国人在比亚迪店前排长队等ATTO3 图片来自:carwizard.co.th日本车企对中国新能源车进军泰国很感冒,因为日本车企在泰国的耕耘,从1985年日本国内车企全球布局开始,已有30多年历史。泰国早已成了日本车企在东南亚的最大生产据点。泰国在日本报纸上,一直被冠以“亲日国家”。相信去过泰国的中国游客印象都很深。泰国不但满大街都是日系燃油车,连家里的电视、空调、电风扇也都是日本品牌。如今,泰国的亲戚竟然来抢生意了,且是抢的具有未来增长潜力、日系车刚好又慢了半拍的新能源汽车领域。不说远的,仅今年刚刚过去的3月~4月两个月里,就有上汽、比亚迪、哪吒、长安四家车企宣布,已经或将要在泰国建厂。据公开资料,四家投资加起来,已逾80亿人民币。若全部建成投产,汽车年产能可能将从37万辆起步,里面几乎都是新能源车。37万辆是一个怎样的数据?据泰国开泰研究中心预测,2023年泰国新能源汽车销量将保持高速增长,仅纯电动车(EV)销量就有望突破5万辆。看上去规模还不大,但若看这几年增速,37万辆可能未来还不够卖。据市场调研机构数据,2022年由于泰国开始实施新能源车补贴和降低物品税,当年新能源车销量就已经达到了9729辆,比2021年增加了4倍。到今年3月,EV销量已经占泰国整体汽车市场6.1%的份额。比亚迪、哪吒、长安算后来者。在他们之前,上汽和长城则先行一步,在泰国早早开始了布局。事实上,上汽集团已深耕泰国多年。早在2012年,上汽集团就与泰国正大集团合资组建上汽正大汽车有限公司(下称上汽正大)并投资建厂;2017年第二座工厂春武里府工厂也正式投产;今年4月底,上汽正大又宣布将在泰国投建新能源产业园。目前据公开信息,上汽在泰国的投资就已经达到87亿人民币,计划年产量达到15万辆。长城汽车建厂时间也相对较早。2021年6月,长城泰国罗勇府工厂就已正式投产。哈弗H6 PHEV混动新能源车成为第一批在当地交付的车型。根据官方规划,该工厂采用全工艺整车制造技术,年产能约8万辆,包含HEV、PHEV和BEV三条产线,总投资达46亿人民币。直接在当地生产,带来的结果就是交付效率的提高。长城的哈弗H6 HEV开启交付后一度连续三个月蝉联泰国C级SUV市场销量冠军。除了车企外,中国电池制造商也对泰国显示出兴趣。就在5月4日,泰国投资促进委员会(BOI)秘书长 Narit Therdsteerasukdi 表示,泰国正在与宁德时代及其他电池制造商洽谈,希望能够让这些企业在当地建厂,以推动该地区成为电动车生产中心的雄心壮志。二、泰国政策市开启,拥有独栋住宅的泰国人最爱买EV为何中国新能源车企爱扎堆泰国,当地发展新能源车的政策、产业要素的历史积累、以及地缘布局等,是重要的三个原因。首先从泰国新能源车的政策来看,泰国近年先后出台了两份重要的政策文件。一是确立了新能源车发展方向以及补贴细节,这将刺激当地消费市场;二是开启了招商引资,出台优惠条件吸引全球车企。熟悉中国新能源车市发展历史的朋友都知道,我国的新能源车补贴,于2018年6月12日正式开始,一直到2022年12月31日终止。它的一个积极作用,就是直接开启了一个政策市。短短几年里,我国新能源车销量就成了全球单一市场中销量NO.1。如今,泰国也正处于中国2018年的状况。2021年,泰国政府出台了“30·30”政策,提出到2030年国内生产的汽车,将有30%(计算约72.5万辆)为ZEV(零排放车)的目标,到2035年ZEV将提高到135万辆。这135万是一个很大的数字。因为2022年泰国各类型汽车产量也才只有188万辆多一点。为了实现30·30政策,泰国政府于2022年2月推出了以补贴为中心的EV振兴政策。该振兴政策以轿车、皮卡、二轮车3种车型为对象,由发放补助金、降低进口关税率、减轻物品税3大支柱构成。具体到乘用车方面,该政策以零售价格200万泰铢(按时下汇率,约合40万人民币)以下的车为对象。其中电池的输出功率在30kWh以下的车可以享受7万泰铢(约合1.4万人民币)的补贴,超过30kWh的车,补贴价为15万泰铢(约合3万人民币)。有市场调研机构指出,在泰国爱买新能源车的人群主要有两类。一类是住在独门独栋里的都市富裕阶层,以曼谷及经济较为发达的中部地区居多。这部分人群家里一般拥有2~3辆车。且独门独栋比起集合住宅,更容易安装充电桩。比亚迪在泰国的销售就显示,其销量6-7成几乎都是被曼谷都市圈的消费者买走了。不但富裕阶层多,街头充电桩也多。一类就是年轻人。在全球物价上涨的情况下,更省钱的新能源车很合年轻人的节约倾向。其次,除了消费政策刺激外,负责招商引资的泰国投资委员会也推出了一系列激励措施,具体包括:1. 企业所得税(CIT)豁免长达八年;2. 机械进口免税;3. 用于制造出口产品的原材料免征进口关税;4. 允许技术工人和专家参与投资促进活动;5. 允许拥有土地;6. 允许外币汇款。在这样的促进激励政策下,中国新能源车企当然时不我待。目前中国的新能源车企占泰国新能源车市场70%以上的份额。其中,据2022年泰国的EV销量排位榜单,排首位的长城欧拉好猫占到了约4成的比重,上汽名爵和比亚迪分别排名第2、3位,约占3成。中国新能源品牌的市场占有率之所以高,是因为中国的新能源汽车价格多布局在80万~100万泰铢(约合16万~20万人民币),是中等收入阶层也能买到的价格带。与此形成对比的是,欧美品牌主要布局200万泰铢(约40万人民币)以上的高价位带。传统的地方霸主日本车企,势力则主要集中在燃油车领域。至于产业要素和地缘因素,泰国的优势不难理解。泰国的汽车产业在东盟中是最发达的。从1985年开始,以丰田为首的日本车企和汽车零部件制造商就开始深耕泰国。如今其现地零部件采购率高达98%,这意味着当地汽车关联产业要素十分齐备。同时还在泰国形成了较为完善的技能劳动者市场,泰国汽车产业工人约占其劳动力人口的10%。这无疑为中国新能源汽车产业登陆泰国,准备了很好的产业基础。最后,赴海外投资,地缘安全也是重要考量。中泰一家亲深入人心,泰国也是中国赴海外旅游最多的国家,中国人的海外资产能够受到保障。同时泰国交通也便利,泰国生产,不但能满足本地所需,也能辐射周边。三、印尼也在抢,东南亚为何成为布局重要一极近一两年,中国新能源车企开始积极出口全球、布局全球。从全球因素来看,欧美、东南亚等都在推进相关补贴政策,全球政策市都在发展中。从国内因素来看,目前中国在新能源车方面拥有一定优势,正是布局全球、抢占市场的绝佳时机。在东南亚,除泰国之外,还有另一个国家也在大力发展新能源汽车,就是印尼。这个国家既是一个大的消费市场,也是重要的生产布局基地。只不过与泰国相比,它在招商引资上,有自己的侧重点。先看消费市场,2022年印尼的EV销量其实居东南亚之首,超过1万辆,泰国排在第二,近1万辆。第三位为越南,年销量7000辆。第四位为马来西亚,年销量为2600辆。作为拥有2.62亿人的世界第四大人口大国,它的消费力正在迅速增长。而且印尼本地的汽车工业相对薄弱,偏向于依赖进口,这意味着来自本土车企的竞争会少很多,对中国这样的外资来说,反而是一个利点。中国车企布局印尼同样很早就开始。2015年,上汽通用五菱就在印尼投资建厂,至今累计投资10亿美元,年产能约15万辆。五菱在雅加达等都会区,拥有着自己的消费人口。前几日,五菱再次加深与印尼的连结,与印尼政府签署新能源项目投资谅解备忘录,未来将积极扩大在印尼投资,更加深入地参与印尼新能源汽车产业及生态建设。仪式现场,五菱还向印尼政府交付了一批五菱新能源首款全球车五菱Air ev,作为2023年东盟峰会会务用车。另外,印尼政府也放出消息称,5月准备与比亚迪谈判,争取落户其在印尼的组装工厂。不过,与泰国的招商引资政策相比,印尼的一个特色是,更侧重于利用本国已有的矿产资源,来吸引新能源汽车上游企业。印尼是全球第一大产镍国,镍矿产量占全球镍总产量的37%,锂矿储量据勘探也有1.2亿吨,这对于新能源车企和电池制造企业有着极高的吸引力。因为掌握上游资源,无疑对确保资源安全、减少资源型卡脖子风险、同时控制造车成本、创造利润空间都是利好。目前,宁德时代已投资50亿美元,在印尼建设锂电池工厂,计划于2024年开始投产。印尼官员曾表示,宁德时代已与印尼国有矿业公司PT AnekaTambang签署协议,协议要求宁德时代确保60%的镍在印尼被加工成电池。不过与中国车企成批赴泰国相比,中国对印尼在人文上的亲近感增强上还需要时间。相比之下,泰国的综合优势更明显。如果跳出东南亚在全世界,美国和欧洲也是新能源车的全球重要市场。2022年,欧洲新能源车卖了260多万辆,占整个欧洲市场的28%;美国新能源车卖了92万辆,同比增长72%。中国新能源车也在积极布局两地,尤其在欧洲。蔚来汽车近期就宣布,将在欧洲推出3万欧元以下的电动汽车,并有望在今年实现盈利目标。比亚迪则早已于去年10月在欧洲推出汉、唐及ATTO3(元PLUS)三款车型,面向挪威、丹麦、瑞典、荷兰、比利时、德国交付。小鹏P5、理想等也于去年在欧洲多国开启预订。不过,目前中国新能源汽车在欧洲销售及布局还面临多重挑战。一是从消费市场来看,品牌知名度在欧洲还比较有限,尤其是中高端市场。当地消费者对本地百年知名品牌的忠诚度更高。二是当地对用户数据保护、环保标准等比较高,这为中企直接在欧洲布局提高了门槛。三是本地新能源汽车补贴政策相继退坡、或者偏向本地品牌。而在隔海相望的美国,当然也在积极发展新能源汽车,但仅特斯拉一个品牌市占率在当地就占到了65%-70%之间。显然当地市场很大,但竞争门槛更高。综合相比,就像对中国其他产业而言,东南亚不仅是有潜力的消费市场、还是重要的生产基地,将成为中国新能源车出口和布局的重要一极。虽然2022年,东南亚EV销量在全球销量中只占0.5%,但这意味着主打性价比的中国新能源车企有更大的能动空间。本文来自微信公众号:真故研究室(ID:zhengulab),作者:林秋艺,编辑:龚正本内容为作者独立观点,不代表虎嗅立场。未经允许不得转载,授权事宜请联系 hezuo@huxiu.com

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